Le module Odoo CRM

À quoi sert le module CRM dans Odoo ?

Le module CRM d’Odoo est bien plus qu’un simple tableau de suivi commercial. Il s’agit d’un véritable cockpit de pilotage de la relation client, pensé pour les TPE/PME souhaitant structurer, automatiser et professionnaliser leur démarche commerciale sans complexité inutile.

Il permet de :

• Centraliser toutes les informations prospects et clients en un seul endroit.

• Visualiser votre cycle de vente en temps réel (vue Kanban / Pipeline).

• Prioriser les opportunités les plus chaudes pour ne jamais rater une vente.

• Historiser tous les échanges (emails, appels, réunions) automatiquement.

• Analyser vos performances commerciales via des rapports précis.

C’est la fin des post-it perdus, des fichiers Excel illisibles et des relances oubliées.

Fonctionnalités clés et automatisation

Le CRM Odoo est conçu pour réduire la saisie manuelle et augmenter le temps de vente effectif.

1. Pipeline visuel (Vue Kanban)

• Gestion des opportunités par étapes (ex: Nouveau > Qualifié > Proposition > Gagné).

• Interface "Glisser-déposer" intuitive pour faire avancer les dossiers.

• Code couleur pour identifier les relances en retard ou à faire aujourd'hui.

2. Centralisation des échanges

• Plus besoin de chercher dans votre boîte mail : tous les emails envoyés et reçus sont rattachés à la fiche de l'opportunité.

• Planification des appels et synchronisation avec votre agenda (Google/Outlook).

• Prise de notes internes collaboratives (chatter).

3. Automatisation des pistes (Leads)

• Création automatique de pistes depuis les e-mails entrants ou le formulaire de contact du site.

• Règles d'assignation automatique aux commerciaux (par région, par langue, par type de produit).

• Enrichissement automatique des données sociétés (logo, effectif, CA...).

4. Reporting et prévisions

• Analyse du chiffre d’affaires prévisionnel pondéré.

• Taux de conversion par étape et par commercial.

• Analyse des sources de pistes (d’où viennent mes clients ?).

Intégration avec l'écosystème Odoo

Le CRM est le cœur du réacteur, connecté nativement aux autres organes de l'entreprise :

• Ventes : Transformez une opportunité gagnée en devis (puis en bon de commande) en un clic.

• Site Web : Un visiteur remplit un formulaire = une opportunité créée dans le pipeline.

• Marketing : Ciblez vos pistes non converties pour des campagnes d'emailing automatisées.

La touche Teoplan : Transformer l'outil en stratégie

Un CRM vide ou mal configuré ne sert à rien. Chez Teoplan, nous transformons Odoo en véritable assistant commercial.

• Structuration de votre cycle de vente:
• Nous ne nous contentons pas de créer des colonnes. Nous définissons avec vous un processus de vente clair et adapté à votre réalité terrain. Nous identifions les étapes clés de votre entonnoir de conversion pour structurer l'activité de vos équipes.
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• Automatisations intelligentes:

• Nous configurons des "Super-pouvoirs" pour vos commerciaux :

  • Email de remerciement automatique après une demande de contact.
  • Relance automatique (J+3) si un devis reste sans réponse.
  • Alertes managers sur les gros dossiers dormants.
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• KPIs et Pilotage sur-mesure:
• Nous construisons les tableaux de bord dont vous avez besoin pour décider : coût d'acquisition client, durée moyenne du cycle de vente, performance par équipe. Nous vous donnons les clés pour piloter, pas juste pour constater.
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• Adhésion des équipes:
• Le meilleur CRM est celui qui est utilisé. Nous formons vos équipes pour qu'elles perçoivent l'outil comme une aide (gain de temps, mobilité) et non comme une contrainte de flicage.

Pour qui ?

• Dirigeants qui veulent une vision claire de leur carnet de commandes prévisionnel.

• Commerciaux qui veulent arrêter la saisie administrative et se concentrer sur la vente.

• Managers qui veulent piloter la performance et accompagner leur équipe.

• Startups & PME en croissance qui ne peuvent plus tout gérer de tête.

En résumé

Le module CRM d’Odoo vous permet de structurer votre démarche commerciale, de centraliser votre mémoire d'entreprise et de sécuriser votre chiffre d'affaires futur.

Avec l'expertise Teoplan, votre CRM devient proactif : il guide vos commerciaux, automatise les tâches chronophages et vous offre la visibilité nécessaire pour débloquer votre croissance.