Le module CRM

À quoi sert le module CRM dans Odoo ?

Le CRM (Customer Relationship Management) d’Odoo permet de :

• Centraliser toutes vos opportunités commerciales en un seul endroit.
• Suivre l’évolution des prospects depuis la première prise de contact jusqu’à la signature.
• Gérer votre pipeline de vente par étapes : prospect, qualification, proposition, négociation, clôture.
• Assigner les leads aux bons commerciaux ou responsables.
• Accéder à l’historique complet de chaque contact : appels, emails, devis, rendez-vous.
• Prévoir votre chiffre d’affaires avec des prévisions précises, par période et par commercial.

Grâce à une interface simple en glisser-déposer, vous pilotez vos actions commerciales avec efficacité, tout en gardant une vision claire des priorités.

Automatisations disponibles dans le CRM Odoo

L’un des grands atouts d’Odoo CRM réside dans sa capacité d’automatisation, qui permet de libérer du temps aux équipes et d’assurer un suivi sans faille.

1. Attribution automatique des leads

• Règles d’assignation basées sur le pays, le canal, le produit ou tout champ personnalisé.
• Répartition automatique entre commerciaux selon la charge de travail ou la disponibilité.

2. Emails et relances automatisées

• Relance automatique après X jours d’inactivité.
• Accusé de réception ou message de bienvenue dès qu’un formulaire est rempli.
• Suivi automatisé après une proposition restée sans réponse.

3. Création automatique d’activités

• Génération de tâches : appel, email, rendez-vous, selon l’étape du pipeline.
• Programmation de rappels : “si pas de réponse sous 3 jours, appeler”.
• Synchronisation avec Google Calendar / Outlook.

4. Scoring et qualification des leads

• Calcul de score selon des règles définies : secteur, taille de l’entreprise, comportement (clics, ouvertures…).
• Alerte prioritaire sur les leads "chauds".

5. Conversion automatique en client

• Une opportunité gagnée permet de générer automatiquement une fiche client complète liée à toutes les données déjà collectées.
• Lien direct avec les modules ventes, facturation, projets, ou support.

Intégration native avec les autres modules Odoo

Le CRM est le cœur de la relation client, et il s’interface parfaitement avec les autres briques fonctionnelles :

• Module Ventes : pour générer automatiquement les devis depuis une opportunité.
• Email Marketing : pour nourrir les leads par des campagnes ciblées.
• Website : pour capter les leads depuis vos formulaires ou pages d’atterrissage.

La plus-value concrète pour votre entreprise

En mettant en place le CRM Odoo, vous :

• Évitez les pertes de leads grâce à un suivi rigoureux et automatisé.
• Structurez votre processus commercial même si vous êtes une petite équipe.
• Gagnez du temps sur les relances, les envois de mails et les actions répétitives.
• Améliorez votre taux de transformation en gardant le bon contact, au bon moment, avec le bon message.
• Pilotez votre activité en temps réel avec des tableaux de bord, des rapports par commercial, par étape, par source d’acquisition…

Pour qui ?

Le module CRM Odoo est parfaitement adapté aux :

• TPE/PME souhaitant structurer leur démarche commerciale sans usine à gaz.
• Startups cherchant un outil complet, agile et évolutif.
• Commerciaux indépendants ou équipes restreintes.
• Entreprises qui veulent relier les ventes, la gestion, la facturation et le support dans un seul environnement.

En résumé

Le CRM Odoo est simple à prendre en main, puissant à l’usage et redoutable en automatisation.

C’est un outil qui remplace facilement 2 ou 3 logiciels isolés, et qui vous permet de centraliser vos efforts, professionnaliser votre relation client et accélérer vos ventes.

Chez Teoplan, nous vous accompagnons de A à Z dans la mise en place d’un CRM Odoo à votre image, parfaitement intégré à vos enjeux métiers.